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近期，“美女富豪何燕被調(diào)查”事件在資本界引起一片嘩然，也把其控制的國騰電子推到了風口浪尖。盡管國騰電子已發(fā)布公告與其“劃清界限”，稱何燕被調(diào)查的事項與公司無關(guān)，但仍引發(fā)了投資者的普遍擔憂。
素有“北斗導航第一股”之稱的國騰電子，正在經(jīng)受一輪業(yè)績下滑的陣痛。該公司此前發(fā)布業(yè)績預告，預計2013年上半年凈利潤虧損將達700萬元~1200萬元。同時，公司單季度凈利潤經(jīng)歷了自2012年二季度以來的連續(xù)下滑，業(yè)績明顯低于預期。
自2012年底北斗系統(tǒng)正式投運以來，2013年被視為北斗應用產(chǎn)業(yè)化元年。但出人意料的是，不僅是國騰電子(300101.SZ)，北斗星通(002151.SZ)等與北斗相關(guān)的上市公司近期業(yè)績也均未見起色。加之部分制造領(lǐng)域的開放引來國外企業(yè)的角逐，因此在中投顧問高級研究員賀在華看來，隨著北斗產(chǎn)業(yè)化的推進速度加快，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)將面臨更大的挑戰(zhàn)。
北斗“內(nèi)憂外患”
據(jù)北斗星通2013年一季報顯示，公司一季度實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長了43.22%，凈利潤虧損約900萬元。
“目前的階段而言，業(yè)績虧損是正常的。”近日，北京北斗星通導航技術(shù)股份有限公司副總裁胡剛對筆者表示，雖然北斗產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始市場化，但目前尚處于起步階段，沒有形成規(guī)模效應，略顯單薄的利潤不足以支撐攤銷，才造成目前業(yè)績虧損的局面。
據(jù)介紹，衛(wèi)星導航產(chǎn)品所需要的芯片及模塊一般要經(jīng)過兩年多的研發(fā)，前期需要持續(xù)投入大量的研發(fā)資金，而這以資本化的方式處理后，就會結(jié)轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)進行攤銷，相當于將成本分攤到未來的若干年，并進一步影響未來的收益。
“目前，國內(nèi)企業(yè)的導航模塊出貨量總共還不到50萬塊，而百萬量級才是企業(yè)生產(chǎn)導航模塊的正常規(guī)模?！睂Υ?，胡剛表示，在目前國內(nèi)企業(yè)同質(zhì)化競爭激烈、市場容量有限、無法形成規(guī)模效應的形勢下，企業(yè)的盈利能力、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保障能力的形成還需要一個過程。
筆者了解到，在北斗芯片、模塊生產(chǎn)領(lǐng)域，已經(jīng)出現(xiàn)企業(yè)“一擁而上”局面。據(jù)介紹，在國家政策的鼓勵和支持下，大量企業(yè)涌入了北斗芯片制造領(lǐng)域。目前從事北斗芯片研究的企業(yè)接近20家，真正批量出貨的大概有5家，但是依據(jù)國內(nèi)每年的市場需求，未來也只能夠容納3~5家。
同時，令國內(nèi)企業(yè)真正擔憂的是，國際企業(yè)也正在陸續(xù)加入北斗“戰(zhàn)場”。
2012年年底，國內(nèi)對外公布了開發(fā)制造北斗系統(tǒng)接收機及芯片所必備技術(shù)文件(以下簡稱“ICD文件”)。此后不久，聯(lián)發(fā)科、CSR、u-blox、天寶等國際巨頭也相繼對產(chǎn)品進行了升級，并加入了北斗應用。目前，國外企業(yè)生產(chǎn)的北斗產(chǎn)品還處于測試階段，但相關(guān)業(yè)內(nèi)人士預計2013年下半年主流產(chǎn)品將會大規(guī)模上市。
隨著國際企業(yè)的加入，上述業(yè)內(nèi)人士坦言，這對于國內(nèi)企業(yè)而言形勢不容樂觀。“國內(nèi)大多數(shù)芯片制造企業(yè)成立時間并不是很長，很多還在研發(fā)投入階段，而國外企業(yè)已經(jīng)在GPS領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗，并已經(jīng)進入收獲期?！痹摌I(yè)內(nèi)人士稱，如果國外企業(yè)采取一些價格策略，必將對國內(nèi)企業(yè)形成很大沖擊。
黎明前的黑暗
毫無疑問，國內(nèi)致力于北斗產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)相關(guān)企業(yè)正在經(jīng)受黎明前的黑暗。
長期以來，由于我國在衛(wèi)星導航領(lǐng)域內(nèi)關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)量上的落后，使得GPS 幾乎完全壟斷我國市場。而自我國的北斗系統(tǒng)應用以來，在基礎(chǔ)類產(chǎn)品、終端產(chǎn)品以及運營服務(wù)等領(lǐng)域，我國企業(yè)實力與國外也還存在一定差距，其中，導航芯片制造是最核心的一環(huán)。
據(jù)了解，芯片是決定導航設(shè)備性能的關(guān)鍵，而且占導航設(shè)備50%以上的價值。經(jīng)過政府大力推進核心芯片的發(fā)展，目前國產(chǎn)北斗應用的基礎(chǔ)產(chǎn)品都已經(jīng)有所突破，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的北斗產(chǎn)品已經(jīng)得到小規(guī)模應用，國產(chǎn)芯片在性能方面已經(jīng)基本接近國際水平，能夠滿足應用的大部分需要，但跟國外產(chǎn)品在功耗、體積尤其是價格上還存在一定的差距。
比如國內(nèi)北斗芯片模塊的價格已經(jīng)從一開始的500元甚至上千元，降至現(xiàn)在的100元左右，然而與此相對，國外產(chǎn)品價格只有50元左右，差距明顯。
同時，北斗應用市場需求增長的步伐并不如企業(yè)所預期的樂觀。在一些行業(yè)分析人士看來，北斗應用推廣爆發(fā)比預期慢、新業(yè)務(wù)市場拓展周期較長、公司研發(fā)和市場投入大，是導致芯片企業(yè)業(yè)績不振的主要原因。
有企業(yè)人士表示，一些本該在2012年啟動的示范工程到2013年年初才真正顯現(xiàn)作用。而這期間國內(nèi)又向國外企業(yè)開放了ICD文件，留給國內(nèi)企業(yè)的時間窗已經(jīng)很小，國外企業(yè)迅速進入市場無疑給企業(yè)帶來了更大的壓力。
值得欣慰的是，目前北斗系統(tǒng)的行業(yè)和區(qū)域的示范項目已經(jīng)陸續(xù)展開。在交通、氣象、海洋漁業(yè)等行業(yè)以及珠三角、長三角等地區(qū)的應用示范正在開展實施，同時在公安、林業(yè)等行業(yè)以及湖南、貴州、陜西等地區(qū)的示范項目正在等待批復。
對此，中國衛(wèi)星導航系統(tǒng)管理辦公室高級工程師吳海玲對筆者表示，初步預計，國產(chǎn)北斗芯片的銷量在年底有望超過100萬片，而且在示范項目的帶動下，北斗產(chǎn)品即將進入大眾應用市場。
據(jù)了解，大眾消費領(lǐng)域占導航應用的80%以上，但此前幾乎被GPS壟斷。而目前國內(nèi)很多車載導航生產(chǎn)企業(yè)已開始開發(fā)并銷售北斗產(chǎn)品，同時北斗芯片企業(yè)正在跟國內(nèi)的手機廠家合作開發(fā)兼容北斗系統(tǒng)的芯片?！翱梢灶A見的是，北斗應用的手機產(chǎn)品一旦上市，北斗的應用量將會有巨大的增長。”
差異化突圍
據(jù)中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會預測，到2015 年，中國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超過2000億元；而到2020 年，中國將建成北斗全球衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)，屆時中國衛(wèi)星導航與位置產(chǎn)業(yè)的用戶規(guī)模將成為世界第一，產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值將超過4000 億元。
“目前是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵階段，但市場需求還沒有真正帶動起來，因此在產(chǎn)業(yè)培育方面還需要政府更有力的政策支持和投入。”在吳海玲看來，為了加速北斗產(chǎn)業(yè)化，國家工信部、發(fā)改委、科技部等相關(guān)部門都給予了一定的政策支持，但是總的來說絕對投資還非常有限，需要對產(chǎn)業(yè)中下游的應用和需求加大投入。
同時她強調(diào)，北斗市場的需求沒有真正拉動起來，國內(nèi)企業(yè)不能實現(xiàn)盈利，就不敢大規(guī)模投入，而國外企業(yè)生產(chǎn)的北斗產(chǎn)品雖然已經(jīng)進入國內(nèi)市場，但截至目前還沒有形成規(guī)模，因此未來北斗產(chǎn)業(yè)的競爭格局很難預測。
據(jù)悉，自北斗正式投運以來，經(jīng)過半年多的發(fā)展，產(chǎn)品價值相對較高的北斗高精度產(chǎn)品在駕考領(lǐng)域得到廣泛應用。從芯片到接收機，完全由國內(nèi)企業(yè)自主生產(chǎn)的北斗產(chǎn)品，在高精度應用領(lǐng)域已經(jīng)占有一席之地，相關(guān)產(chǎn)品也銷售了近兩萬套。
業(yè)內(nèi)人士認為，北斗產(chǎn)業(yè)化提速在即，產(chǎn)品如何才能在激烈的市場競爭中立足，是企業(yè)真正需要思考的問題。
胡剛表示，對于企業(yè)來說，目前應該堅持質(zhì)量并找到自己的存活之道，“剛開始堅持質(zhì)量必然帶來成本的提高，但穩(wěn)扎穩(wěn)打，長遠來看追求質(zhì)量帶來的成本就被數(shù)量消化，同時，國內(nèi)企業(yè)與海外企業(yè)不能硬碰硬，而應該尋求一兩個有差異化競爭的藍海市場?！?
對此，東莞市泰斗微電子科技有限公司副總經(jīng)理許祥濱也表示認同。他表示：“國內(nèi)北斗導航企業(yè)具有本土化優(yōu)勢，在一些涉及國家安全的國防和行業(yè)示范領(lǐng)域上更容易獲得項目支持，在服務(wù)上也更有利于為用戶提供貼身服務(wù)。另外，國外企業(yè)很少有針對國內(nèi)客戶定制化的開發(fā)服務(wù)，這就是本土企業(yè)的機會?！?
